Узнав об исчезновении леди Сары Бартелми 13-летняя леди Грейс Кавендиш, фрейлина английской королевы Елизаветы I, отправляется на ее поиски. Грейс уверена, что Сару похитил пират Френсис Дрейк. Она переодевается мальчиком и проникает на пиратский корабль. Много приключений придется пережить отважной леди, даже принимать участие в абордаже испанского галеона...
